Turul aplicatiei - ecran cu ecran
In loc sa-ti listam features, iti aratam exact ce vezi cand deschizi aplicatia. Fiecare ecran are un scop clar si se leaga de restul. Daca vrei sa intelegi mai intai conceptele de baza, citeste ce este un CRM, apoi revino aici pentru turul vizual.
Ecranul 1: Dashboard
Prima pagina dupa autentificare. Vezi dintr-o privire: deal-uri active, valoare pipeline, deal-uri active, activitate recenta si performanta echipei. Numerele se actualizeaza in timp real - nu trebuie sa reimprospatezi pagina. Dashboard-ul e personalizat pe rol: agentul vede deal-urile lui, managerul vede echipa, adminul vede totul.
Ecranul 2: Pipeline (Kanban)
Board-ul cu deal-uri pe coloane (etape de vanzare). Tragi un deal de pe o coloana pe alta cu drag-and-drop. Fiecare card arata: numele deal-ului, valoarea, clientul si cat timp e pe etapa curenta. Barele de sus iti arata valoarea totala pe fiecare etapa. Poti avea pipeline-uri multiple (ex: „Proiecte noi", „Upsell", „Parteneriate").
Ecranul 3: Profil contact/companie
Click pe un contact si vezi totul despre el: date de contact, compania, deal-urile asociate si un timeline cu toate actiunile. CUI Magic completeaza automat datele firmei din registrul ANAF - una dintre functiile native care fac din CRM Flow primul CRM construit pentru Romania. Health score-ul arata cat de activa e relatia.
Ecranul 4: CUI Magic si date fiscale
Introdu CUI-ul clientului si aplicatia completeaza automat toate datele firmei din registrul ANAF: denumire, adresa, numar inregistrare, status TVA. Verificarea se face instant, fara sa deschizi alt site.
Ecranul 5: Calendar si intalniri
Calendar integrat cu meeting-uri, apeluri si link-uri Jitsi Meet. Evenimentele se leaga de contacte, companii si deal-uri - agentul vede programul complet in contextul fiecarei vanzari.
Ecranul 6: Rapoarte
Grafice si tabele generate automat: rata de conversie pe pipeline, performanta per agent, analiza win/loss (de ce se pierd deal-uri), trend-uri lunare. Fara export in Excel, fara formule manuale. Citeste despre cum echipele de vanzari folosesc rapoartele.
O zi din viata unui agent de vanzari
Iata cum arata un workflow tipic in aplicatie:
- 08:30 - Deschide aplicatia pe telefon (in drum spre birou). Dashboard-ul arata 3 deal-uri care necesita follow-up azi.
- 09:00 - Verifica calendarul - are un apel programat cu un prospect. Deschide deal-ul si vede istoricul complet al interactiunilor.
- 10:00 - Intalnire cu un client nou. Introduce CUI-ul firmei - CUI Magic completeaza automat toate datele. Creeaza un deal pe pipeline si il pune pe „Oferta trimisa".
- 14:00 - Clientul accepta oferta. Muta deal-ul pe „Castigat" cu drag-and-drop. Dashboard-ul se actualizeaza automat.
- 17:00 - Verifica dashboard-ul: deal-ul castigat apare in KPI-uri, rapoartele reflecta noul venit. Ziua e completa.
Experienta pe telefon si tableta
CRM Flow este o aplicatie web responsive - nu exista o aplicatie nativa separata de descarcat din App Store sau Google Play. Deschizi browserul, te autentifici si ai acces la toate functionalitatile.
Ce functioneaza pe mobil:
- Dashboard - KPI-urile se afiseaza vertical, optimizat pentru scroll
- Pipeline - coloanele Kanban se transforma in lista verticala cu swipe intre etape
- Calendar - vezi intalnirile si apelurile programate
- Contacte - cauti si deschizi profilul clientului cu un tap
- Rapoarte - vezi KPI-urile si statisticile de pe telefon
Navigarea se face printr-un meniu hamburger in loc de sidebar-ul de pe desktop. Timpul de incarcare e sub 2 secunde pe 4G. Afla mai multe despre arhitectura sistemului care face asta posibil.
Roluri de utilizator - cine vede ce
Aplicatia are 4 roluri cu permisiuni diferite. Adminul le configureaza la nivel de organizatie:
| Rol | Vede | Poate face |
|---|---|---|
| Admin | Totul | Setari organizatie, roluri, import/export, GDPR |
| Manager | Echipa + rapoarte agregate | Reasignare deal-uri, rapoarte performanta echipa |
| Agent | Doar deal-urile si contactele proprii | Creare/editare deal-uri, calendar, activitati |
| Viewer | Acces read-only | Vizualizare dashboard, pipeline si rapoarte - fara editare |
Planul Gratuit include 2 utilizatori. In planul Complet (1.5 EUR/utilizator/luna) adaugi oricati utilizatori ai nevoie. Citeste mai multe despre cum se compara CRM Flow cu alte solutii la capitolul roluri si permisiuni.
Personalizari disponibile
Fara sa scrii o linie de cod, poti configura:
- Pipeline - numarul de etape, denumirile, ordinea si probabilitatile
- Organizatie vizuala - logo firma, moneda
- Organizatie - denumire, CUI, adresa, limba, fus orar
- Calendar - tipuri de evenimente, intalniri, apeluri, task-uri
- Roluri - asignare utilizatori la Admin, Manager, Agent sau Viewer
Toate modulele si personalizarile avansate, inclusiv rapoarte detaliate si CUI Magic, sunt disponibile pe orice plan. Planul Complet (1.5 EUR/utilizator/luna) adauga doar utilizatori nelimitati.