Turul aplicatiei - ecran cu ecran
In loc sa-ti listam features, iti aratam exact ce vezi cand deschizi aplicatia. Fiecare ecran are un scop clar si se leaga de restul.
Ecranul 1: Dashboard
Prima pagina dupa autentificare. Vezi dintr-o privire: deal-uri active, valoare pipeline, deal-uri active, activitate recenta si performanta echipei. Numerele se actualizeaza in timp real - nu trebuie sa reimprospatezi pagina. Dashboard-ul e personalizat pe rol: agentul vede deal-urile lui, managerul vede echipa, adminul vede totul.
Ecranul 2: Pipeline (Kanban)
Board-ul cu deal-uri pe coloane (etape de vanzare). Tragi un deal de pe o coloana pe alta cu drag-and-drop. Fiecare card arata: numele deal-ului, valoarea, clientul si cat timp e pe etapa curenta. Barele de sus iti arata valoarea totala pe fiecare etapa. Poti avea pipeline-uri multiple (ex: „Proiecte noi", „Upsell", „Parteneriate").
Ecranul 3: Profil contact/companie
Click pe un contact si vezi totul despre el: date de contact, compania, deal-urile asociate si un timeline cu toate actiunile. CUI Magic completeaza automat datele firmei din registrul ANAF - una dintre functiile native care fac din CRM Flow primul CRM construit pentru Romania. Health score-ul arata cat de activa e relatia.
Ecranul 4: CUI Magic si date fiscale
Introdu CUI-ul clientului si aplicatia completeaza automat toate datele firmei din registrul ANAF: denumire, adresa, numar inregistrare, status TVA. Verificarea se face instant, fara sa deschizi alt site.
Ecranul 5: Calendar si intalniri
Calendar integrat cu meeting-uri, apeluri si link-uri Jitsi Meet. Evenimentele se leaga de contacte, companii si deal-uri - agentul vede programul complet in contextul fiecarei vanzari.
Ecranul 6: Rapoarte
Grafice si tabele generate automat: rata de conversie pe pipeline, performanta per agent, analiza win/loss (de ce se pierd deal-uri), trend-uri lunare. Fara export in Excel, fara formule manuale. Citeste despre cum echipele de vanzari folosesc rapoartele.
O zi din viata unui agent de vanzari
Iata cum arata un workflow tipic in aplicatie:
- 08:30 - Deschide aplicatia pe telefon (in drum spre birou). Dashboard-ul arata 3 deal-uri care necesita follow-up azi.
- 09:00 - Verifica calendarul - are un apel programat cu un prospect. Deschide deal-ul si vede istoricul complet al interactiunilor.
- 10:00 - Intalnire cu un client nou. Introduce CUI-ul firmei - CUI Magic completeaza automat toate datele. Creeaza un deal pe pipeline si il pune pe „Oferta trimisa".
- 14:00 - Clientul accepta oferta. Muta deal-ul pe „Castigat" cu drag-and-drop. Dashboard-ul se actualizeaza automat.
- 17:00 - Verifica dashboard-ul: deal-ul castigat apare in KPI-uri, rapoartele reflecta noul venit. Ziua e completa.
Experienta pe telefon si tableta
CRM Flow este o aplicatie web responsive - nu exista o aplicatie nativa separata de descarcat din App Store sau Google Play. Deschizi browserul, te autentifici si ai acces la toate functionalitatile.
Ce functioneaza pe mobil:
- Dashboard - KPI-urile se afiseaza vertical, optimizat pentru scroll
- Pipeline - coloanele Kanban se transforma in lista verticala cu swipe intre etape
- Calendar - vezi intalnirile si apelurile programate
- Contacte - cauti si deschizi profilul clientului cu un tap
- Rapoarte - vezi KPI-urile si statisticile de pe telefon
Navigarea se face printr-un meniu hamburger in loc de sidebar-ul de pe desktop. Timpul de incarcare e sub 2 secunde pe 4G. Afla mai multe despre arhitectura sistemului care face asta posibil.
Roluri de utilizator - cine vede ce
Aplicatia are 4 roluri cu permisiuni diferite. Adminul le configureaza la nivel de organizatie:
| Rol | Vede | Poate face |
|---|---|---|
| Admin | Totul | Setari organizatie, roluri, import/export, GDPR |
| Manager | Echipa + rapoarte agregate | Reasignare deal-uri, rapoarte performanta echipa |
| Agent | Doar deal-urile si contactele proprii | Creare/editare deal-uri, calendar, activitati |
| Viewer | Acces read-only | Vizualizare dashboard, pipeline si rapoarte - fara editare |
Planul Gratuit include 2 utilizatori. In planul Complet (1.5 EUR/utilizator/luna) adaugi oricati utilizatori ai nevoie. Citeste mai multe despre cum se compara CRM Flow cu alte solutii la capitolul roluri si permisiuni.
Personalizari disponibile
Fara sa scrii o linie de cod, poti configura:
- Pipeline - numarul de etape, denumirile, ordinea si probabilitatile
- Organizatie vizuala - logo firma, moneda
- Organizatie - denumire, CUI, adresa, limba, fus orar
- Calendar - tipuri de evenimente, intalniri, apeluri, task-uri
- Roluri - asignare utilizatori la Admin, Manager, Agent sau Viewer
In planul Complet (1.5 EUR/utilizator/luna) ai acces la toate modulele si personalizarile avansate, inclusiv rapoarte detaliate si CUI Magic.