CRM Flow tine tot ce se intampla inainte de factura

Cum se leaga CRM Flow de programul de facturare

CRM Flow si programul de facturare fac lucruri diferite si se completeaza reciproc:

• CRM Flow - contacte, companii, CUI Magic (date ANAF automate), pipeline de vanzari, calendar, rapoarte, activity trail
• Programul de facturare - emitere facturi, transmitere e-Factura la ANAF, evidenta contabila, stocuri

Legatura dintre ele e simpla: cand un deal ajunge in etapa „Castigat" in CRM Flow, exporti datele clientului (denumire, CUI, adresa, persoana de contact) in format CSV si le importi in programul de facturare. Datele firmei sunt deja complete si verificate prin CUI Magic, asa ca nu mai trebuie sa le completezi manual.

Cu ce programe de facturare merge CRM Flow

CRM Flow exporta date in format CSV standard, ceea ce inseamna ca functioneaza cu orice program de facturare care accepta import CSV. Cele mai folosite in Romania:

SmartBill

SmartBill este cel mai popular program de facturare din Romania. Accepta import de parteneri comerciali din fisiere CSV. Exporti contactele si companiile din CRM Flow, le importi in SmartBill si incepi sa facturezi. Nu trebuie sa completezi manual datele firmelor - sunt deja verificate prin CUI Magic. Citeste si comparatia CRM Flow vs SmartBill.

Oblio

Oblio este o alternativa moderna la SmartBill, populara in randul freelancerilor si firmelor mici. Suporta import CSV pentru clienti si parteneri. Fluxul este acelasi: exporti din CRM Flow, importi in Oblio.

Facturis

Facturis este folosit de firme cu volum mare de facturi si ofera import CSV pentru baza de parteneri comerciali. Exporti companiile din CRM Flow cu datele de identificare (denumire, CUI, adresa, oras) si le importi direct.

FGO (Facturare Gratuit Online)

Daca folosesti FGO de la ANAF pentru transmiterea e-Facturilor, datele companiilor din CRM Flow iti economisesc completarea manuala. Copiezi CUI-ul din CRM Flow, il introduci in FGO si datele firmei sunt deja la tine.

Alte programe de facturare

Orice program care accepta import CSV functioneaza cu CRM Flow: WinMENTOR, SAGA, iFlow, SeniorERP sau altele. Formatul de export este standard si se poate adapta la structura de import a oricarui program.

De ce CRM Flow nu include facturare

Un CRM care face si facturare ajunge sa le faca pe amandoua mediocru. Facturarea in Romania vine cu cerinte specifice: e-Factura ANAF, SPV, raportari fiscale, stocuri, avize - lucruri pe care programele dedicate de facturare le fac deja bine.

CRM Flow se concentreaza pe ce face cel mai bine: pipeline de vanzari, contacte si companii cu date ANAF automate, calendar, rapoarte si activity trail. Tot ce se intampla de la primul contact cu un potential client pana in momentul in care deal-ul e castigat si trebuie emisa factura.

Export date din CRM Flow

CRM Flow ofera export CSV complet pentru:

• Contacte - nume, email, telefon, functie, compania asociata
• Companii - denumire, CUI, adresa, oras, industrie, website
• Deal-uri - valoare, etapa, data, contactul si compania asociate

Exportul este disponibil oricand, fara restrictii si fara vendor lock-in. Datele tale iti apartin integral.

Import date in CRM Flow

Daca ai deja contacte si companii in Excel, Google Sheets sau in alt CRM, le poti importa in CRM Flow prin CSV. Procesul dureaza 10-30 minute si include detectarea duplicatelor. Citeste ghidul complet: De la Excel la CRM.