Soft CRM Sistem CRM Program CRM Aplicatie CRM CRM Vanzari Preturi Integrari CRM gratuit
CRM Romania Ce este un CRM Organizare date clienti CRM echipe mici Pipeline de vanzari Cum sa alegi un CRM CRM vs ERP Automatizare vanzari Implementare CRM 5 semne ca ai nevoie de CRM
e-Factura ANAF e-Factura PFA Ce este e-Factura Termen transmitere e-Factura obligatorie SPV e-Factura Amenzi e-Factura Verificare CUI ANAF
CRM international vanzari CRM enterprise Program facturare vs CRM
Blog Preturi Contact Incepe gratuit
Modele gratuite · Word si Excel

Fisa client - model Word si Excel, plus fisa de cont cu sold

Patru modele gratuite: fisa clientului in Word si Excel, baza de clienti si fisa de cont care calculeaza singura soldul.

De CRM Flow
Modelul de fisa client in Word: date de identificare, persoane de contact si conditii comerciale

Modele de fisa client de descarcat

Fisa clientWord .docx · date firma, contacte, conditii Fisa client in ExcelExcel .xlsx · aceleasi rubrici Baza de clientiExcel .xlsx · un rand pe client Fisa de cont clientExcel .xlsx · sold calculat automat

Se deschid si in Google Docs, Sheets sau LibreOffice.

Cuprins
  1. Ce este fisa client
  2. Ce contine fisa client
  3. Exemplu completat
  4. Fisa de cont si soldul
  5. Ce date ai voie sa pastrezi
  6. Cum tii fisa la zi
  7. Greseli frecvente
  8. Intrebari frecvente

Ce este fisa client

„Fisa client” inseamna doua documente diferite. De obicei ai nevoie de amandoua.

Fisa cu datele clientului

Cine e clientul si ce am stabilit?

O tin vanzarile, in Excel sau CRM

Fisa de cont client

Cat ne datoreaza clientul?

O scoate contabilitatea, din contul 4111

Ce contine fisa client

Pentru fisa comerciala nu exista un format impus de lege. Modelele noastre, in Word si in Excel, au patru rubrici:

1

Identificare

  • Denumire
  • CUI
  • Nr. Reg. Comertului
  • Sediu
  • Adresa de livrare
  • Platitor de TVA
  • IBAN
2

Persoane de contact

  • Cine decide
  • Contact zilnic
  • Cine plateste
  • Functie
  • Telefon
  • Email
3

Conditii comerciale

  • Sursa clientului
  • Ce cumpara
  • Discount
  • Termen de plata
  • Limita de credit
  • Contract
4

Istoric si urmatorul pas

  • Ultima discutie
  • Urmatorul pas
  • Termen
  • Cine se ocupa

Datele firmei le iei din registrul ANAF, nu dintr-un email vechi. Poti face asta gratuit cu verificarea firmei dupa CUI.

Exemplu de fisa client completata

Exemplu Distributie SRLRO12345678 · platitor de TVA · date inventate
Sediu / livrare
Brasov, Str. Exemplului 10 / depozit Ghimbav
Decide
Ana Popescu, director achizitii
Contact zilnic
Radu Ionescu, gestionar, prefera WhatsApp
Plati
contabilitate@exemplu.ro
Sursa
Recomandare de la un client existent
Conditii
Plata la 30 de zile, discount 5% peste 10.000 lei, limita de credit 25.000 lei
Ultima discutie
20 oct, Ana Popescu: comanda in avans pentru primavara
Urmatorul pasOferta pentru trimestrul 1, trimisa de Mihai pana pe 7 noiembrie

In CRM Flow, datele firmei se completeaza singure dupa CUI. Incearca gratuit

Fisa de cont client si soldul

In contabilitate, fisa clientului e fisa contului analitic din 4111 „Clienti”. Dupa fiecare document, soldul creste cu facturile si scade cu incasarile.

Fisa de cont · Exemplu Distributie SRLcontul 4111 · lei
DocumentSumaSold
Factura FCT-010102.09.2026+11.979,0011.979,00
Plata OP 31220.09.2026−6.000,005.979,00
Factura FCT-011805.10.2026+4.840,0010.819,00
Plata OP 34015.10.2026−5.979,004.840,00
Sold debitor
clientul mai are de platit FCT-01184.840,00 lei
Date inventate · + debit = factura emisa · − credit = incasare sau stornare
ReconciliereComparati fisa cu ce are clientul, document cu document.
InventariereConform OMFP 2861/2009, confirmi soldurile importante prin extras de cont.
Livrari noiVerifici daca soldul a depasit limita de credit.
RecuperareVezi ce facturi sunt neincasate si de cand.

Un sold creditor (avans sau plata in plus) il trece contabilul de obicei in contul 419. Fisa de cont oficiala o scoate programul de contabilitate; modelul Excel e bun pentru o evidenta rapida, client cu client.

Ce date ai voie sa pastrezi in fisa client

Datele unei SRL sau SA nu sunt date personale, dar la PFA si II numele firmei e numele omului. Numele, telefonul si emailul persoanelor de contact sunt date personale, chiar daca sunt de serviciu.

Da

  • Telefon si email de serviciu
  • Emailuri despre produse similare catre clientii existenti, cu dezabonare in fiecare mesaj
  • Acces doar pentru colegii care lucreaza cu clientul

Nu

  • Newsletter catre contacte care nu si-au dat acordul
  • CNP sau date private fara un motiv concret
  • Fisierul cu clienti trimis pe email sau pe stick
  • Contacte plecate sau care au cerut stergerea
Temei legal

Interesul legitim, art. 6 alin. (1) lit. f GDPR, pentru contactele firmelor client, sau executarea contractului (lit. b) cand clientul e persoana fizica. Pentru emailuri fara acord prealabil, exceptia din art. 12 alin. (2) din Legea 506/2004 cere ca omul sa poata refuza simplu si gratuit, de la colectarea adresei si in fiecare mesaj.

Fisa pentru persoane fizice

La salon, cabinet sau service, fisa nu are CUI, dar are serviciile facute. Datele de sanatate, ca alergiile, sunt date sensibile (art. 9 GDPR) si cer acordul explicit al clientului, cel mai sigur printr-o semnatura pe fisa clientului.

Cum tii fisa client la zi

Pana la 10-20 de clienti ajung modelele de mai sus. Cand lucreaza mai multi colegi pe aceleasi fise, o aplicatie CRM le tine la zi:

  • Datele firmei dupa CUI Numele, adresa si orasul vin din ANAF, vezi si daca e platitoare de TVA
  • Contactele legate de firma Fiecare cu functie, telefon si email
  • Urmatorul pas in calendar Intalnire, apel, task sau reminder, cu notificare
  • Rubrici in plus Nr. Registrul Comertului, termen de plata, limita de credit ca campuri personalizate

„Baza de clienti” se importa direct (de la Excel la CRM). CRM Flow nu emite facturi si nu tine fisa de cont. Planul gratuit e pentru 2 utilizatori, cu toate functiile.

app.crmflow.ro
Profilul unei companii in CRM Flow cu adresa, CUI, persoanele de contact si scorul de sanatate
Profilul unei firme in CRM Flow: datele firmei si persoanele de contact, cu functia fiecaruia. Numele, adresa si orasul se completeaza din ANAF cand introduci CUI-ul.
Incearca gratuit in CRM Flow

Greseli frecvente

Datele firmei copiate de mana

Ia-le din ANAF dupa CUI si reverifica la schimbarea sediului sau a denumirii.

Un singur contact pe firma

Noteaza cel putin cine decide si cine plateste.

Fisa fara urmatorul pas

Fiecare client activ are un pas cu termen, chiar si un telefon peste o luna.

Soldul verificat doar la final de an

Verifica-l inainte de fiecare livrare cu plata la termen.

Mai multe versiuni ale fisierului

Un singur loc, accesibil echipei: fisier partajat sau CRM.

Fisa clientului, fara fisiere si versiuni

Datele firmei dupa CUI, contactele, deal-urile si urmatorul pas, toate pe pagina firmei. Gratuit pentru 2 utilizatori.

Incepe gratuit

Modelele si exemplele sunt orientative, cu date inventate. Informatiile despre contabilitate si GDPR sunt generale si nu inlocuiesc consultanta fiscala sau juridica; pentru fisa de cont si inventariere urmeaza indicatiile contabilului.

FAQ

Intrebari frecvente despre fisa client

Ce este fisa client?
Fisa client poate insemna doua documente. Fisa cu datele clientului e documentul comercial cu datele firmei, persoanele de contact, conditiile comerciale si istoricul relatiei. Fisa de cont client e documentul contabil cu facturile emise, incasarile si soldul pe care clientul il mai are de platit.
Ce trebuie sa contina o fisa client?
Denumirea firmei, CUI-ul, numarul de la Registrul Comertului, sediul si adresa de livrare, daca e platitoare de TVA, persoanele de contact cu rolul fiecaruia, conditiile comerciale (termen de plata, discount, limita de credit), istoricul comenzilor si al discutiilor si urmatorul pas.
Ce este fisa de cont a clientului?
Este fisa contului analitic al clientului din contul 4111 Clienti. Contine, in ordine cronologica, facturile emise (pe debit), incasarile si stornarile (pe credit) si soldul dupa fiecare operatiune. Un sold debitor arata cat mai are clientul de platit.
Cum se calculeaza soldul in fisa client?
Pornesti de la soldul initial, aduni facturile emise (debit) si scazi incasarile si stornarile (credit). De exemplu, o factura de 11.979 lei, o plata de 6.000 lei, o factura de 4.840 lei si o plata de 5.979 lei dau un sold final de 4.840 lei de incasat.
Exista un model obligatoriu de fisa client?
Pentru fisa comerciala cu datele clientului nu exista un model impus de lege, o adaptezi la ce vinzi. Fisa de cont din contabilitate rezulta din evidenta contabila a firmei si o genereaza de obicei programul de contabilitate sau de facturare.
Cum cer o confirmare de sold de la client?
Ii trimiti clientului extrasul fisei de cont la o anumita data, de obicei data inventarierii, si ii ceri sa confirme in scris soldul sau sa spuna ce diferente are. La inventarierea anuala, creantele cu pondere valorica se confirma prin astfel de extrase de cont (OMFP 2861/2009), iar lipsa raspunsului nu inseamna confirmare.
Pot tine fisa client in Excel?
Da. Pentru putini clienti, un tabel cu un rand pe client e suficient, ca modelul Baza de clienti de pe aceasta pagina. Cand lucreaza mai multi colegi pe aceleasi fise si vrei istoricul discutiilor si urmatorul pas cu reminder, un CRM e mai usor de tinut la zi decat un fisier.

Citeste si

Toate din Clienti si date

Ghiduri despre clienti si date

Organizare baza de date clienti Verificare firma dupa CUI De la Excel la CRM Aplicatie CRM Oferta de pret model Pipeline de vanzari CRM gratuit pentru 2 utilizatori Preturi CRM Flow

Tine fisa fiecarui client intr-un singur loc

In CRM Flow, datele firmei, persoanele de contact, deal-urile si urmatorul pas stau pe aceeasi pagina, la indemana intregii echipe. Gratuit pentru 2 utilizatori.

Incepe gratuit Contacteaza-ne